Carlo es un niño divertido que adora las galletas y las aventuras. Pero cuando cae en un sueño profundo y mágico, las cosas cambian radicalmente.

Arlo y sus particulares amigos se adentran en un mundo totalmente nuevo cuando se disponen a restaurar un barrio de Nueva York algo maltrecho y convertirlo en su hogar.

El optimista Arlo abandona su pantanoso hogar sureño para ir a Nueva York en busca del padre que nunca conoció y para hacer amigos por el camino. Una aventura musical.

El aprendiz de caballero Kasel disfruta de su vida sin preocupaciones. Sin embargo, su destino empieza a cambiar con las noticias de apariciones de demonios que infestan el vecindario.