Luego de aprender enseñanzas heréticas sobre la Tierra y el Sol, un niño prodigio busca las investigaciones ocultas de su maestro mientras evade a la Inquisición.

Makoto Hanaoka, un estudiante de secundaria que practica el travestismo. Saki, otra estudiante de secundaria, le confiesa sus sentimientos a Makoto, quien le revela su secreto.