Makoto Hanaoka, un estudiante de secundaria que practica el travestismo. Saki, otra estudiante de secundaria, le confiesa sus sentimientos a Makoto, quien le revela su secreto.

Cuando unos terroristas arruinan una ciudad al liberar una toxina, los héroes más grandes de Japón se esparcen en un intento de rastrear al autor intelectual y llevarlo ante la justicia.