A punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, Sigmund Freud invita a C. S. Lewis a su casa para tener una intensa conversación sobre el amor, la familia y la existencia de Dios.

A ocho kilómetros de altura y detrás de las líneas enemigas, once hombres dentro de un bombardero conocido como la "Fortaleza Volante" luchan contra salvas de cazas alemanes.