Traumatizado por un incidente con un amigo que se opuso a su amor por las muñecas tradicionales, el aspirante a artesano Wakana Gojou pasa sus días como un solitario, encontrando consuelo en una habitación de su escuela.

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Howen, una aspirante a músico del extremo norte, viaja a la colorida y musical Midi City, ¡donde encuentra su vocación y a sus mejores amigos.