Un año después de la muerte de su amigo y compañero Sherlock Holmes, el Dr. John Watson retoma su carrera médica en una clínica dedicada al tratamiento de enfermedades raras. Pronto descubre que su antigua vida aún no ha terminado con él.

Un ciego que recupera la visión se encuentra metafóricamente cegado en su obsesión por lo superficial.

George se refugia en el hospital Bellevue, un centro de Manhattan para hombres sin hogar, donde su amistad con otros huéspedes le ayuda a restaurar su relación con su hija.