En la Roma de los años setenta, un encuentro casual en un cine se convierte en un romance inolvidable para Enea y Pietro. Hasta que el destino los separa.

Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio y Mario son los principales atractivos del "Circo Mezza Piotta" regentado por Israel, mientras alguien empieza a buscar a los cuatro con un plan que podría cambiar el destino del mundo entero.