Un héroe legendario esta por derrotar un nigromante, las cosas cambian cuando el hechicero oscuro utiliza la magia de la reencarnación. El valiente luchador se ve sorprendido y se convierte en un niño en mundo completamente nuevo.

Un estudiante, Aoyama-kun, investiga la misteriosa y repentina aparición de pingüinos en su aldea, que de alguna manera está relacionada con el poder de una joven que trabaja en una clínica dental.