Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio y Mario son los principales atractivos del "Circo Mezza Piotta" regentado por Israel, mientras alguien empieza a buscar a los cuatro con un plan que podría cambiar el destino del mundo entero.

Huyendo de su antiguo jefe, un reticente asesino a sueldo busca refugio en un pueblo aislado donde se enfrenta a acontecimientos que ponen a prueba la verdadera naturaleza de su conciencia.