En medio del crudo invierno de Alaska, un naturalista busca a los lobos que asesinaron a un niño y pronto se ve atrapado en un misterio escalofriante.

La bailarina Ruby, que comienza en el Conservatorio de Artes de Manhattan, conoce al violinista inglés Johnnie, tocando en una estación de metro. Siguen la música y el baile.